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今日待办、智能提醒与下一步计划,一屏掌握
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+ 需求
客户总数
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进行中项目
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商机金额(未赢/输)
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待跟进(逾期/今天)
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⏰ 智能提醒
待办事项
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关联客户(可选)
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会议纪要 →
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客户档案
录入并维护你的客户资料
+ 新建客户
全部等级
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C(潜在)
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客户/公司
联系人
电话
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需求管理
收集客户需求,识别建档并一键转化为跟进项目
📥 导入需求
+ 新建需求
需求总数
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全部状态
待评估
已采纳
已转项目
已拒绝
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按客户
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还没有需求,点击右上角「新建需求」或「导入需求」
项目跟进
二开需求 / 新购软件 / 续费扩容,按阶段推进
+ 新建项目
跟进中 0
已完成 0
已放弃 0
全部 0
全部客户
全部类型
二开需求
新购软件
续费扩容
系统升级
其他
全部阶段
商机
方案
报价
谈判
赢单
输单
列表
看板
按客户
共 0 个项目
会议纪要
记录每次沟通,沉淀下一步动作
📥 导入纪要
+ 新增纪要
+ 合同
全部客户
0 条纪要
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暂无会议纪要
合同管理
管理签约合同、收款里程碑与到期提醒
📥 导入合同
+ 新建合同
合同总额(已签+执行中)
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已回款
¥0
待回款
¥0
30 天内到期
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全部客户
全部类型
新购软件
二开需求
续费扩容
系统升级
服务维保
其他
全部状态
草稿
待审批
已签订
执行中
已完成
已中止
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按客户
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